邦永PM2項(xiàng)目管理軟件在系統(tǒng)集成行業(yè)中的全面應(yīng)用

一、客戶介紹

廣州市城建開發(fā)集團(tuán)名特網(wǎng)絡(luò)發(fā)展有限公司成立于2000 年，是廣州市城建開發(fā)集團(tuán)為推進(jìn)集團(tuán)公司向高科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展而投資設(shè)立的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)、智能建筑與樓宇自動(dòng)化系統(tǒng)集成、軟件開發(fā)企業(yè)。公司注冊資金為人民幣 3000 萬元，主要從事計(jì)算機(jī)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)開發(fā)、網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)及經(jīng)營管理；計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程設(shè)計(jì)、施工及系統(tǒng)集成；網(wǎng)站開發(fā)及軟件設(shè)計(jì)、維護(hù)、管理；智能建筑系統(tǒng)工程、樓宇自動(dòng)化控制工程設(shè)計(jì)、施工和維護(hù)；廣播有線電視工程設(shè)計(jì)、施工及維護(hù)。

主要負(fù)責(zé)城建開發(fā)集團(tuán)所建設(shè)的物業(yè)智能化建設(shè)。業(yè)績包括：

• "城建數(shù)碼港"是名特網(wǎng)絡(luò)公司投資建設(shè)的現(xiàn)代寬頻網(wǎng)絡(luò)社區(qū)。以下一代互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)為基礎(chǔ)，在寫字樓和小區(qū)內(nèi)鋪設(shè)千兆光纖以太網(wǎng)，以超五類雙絞線連接到住戶，實(shí)現(xiàn)到企業(yè)和家庭的信息高速公路�！俺墙〝�(shù)碼港”工程已建成十五個(gè)小區(qū)及樓盤，覆蓋小區(qū)用戶達(dá)三萬戶。
• 建成城建數(shù)碼港綜合門戶網(wǎng)站WWW.HOMECITY365.COM，除為廣大的個(gè)人和機(jī)構(gòu)消費(fèi)者提供各種房產(chǎn)信息和房產(chǎn)電子商務(wù)服務(wù)外，還推出服務(wù)于小區(qū)居民的衣食住行社區(qū)服務(wù)及新聞、經(jīng)濟(jì)、娛樂、聊天室和個(gè)人主頁等配套信息服務(wù)。小區(qū)居民可在此平臺上享受視頻點(diǎn)播、定制化信息服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)游戲、網(wǎng)上炒股、遠(yuǎn)程教育和遠(yuǎn)程醫(yī)療等E生活服務(wù)。
• 樓宇智能化方面：廣州市城建大廈智能化管理系統(tǒng)，西塔（廣州最高的寫字樓）、宏城花園，廣州市二沙島多個(gè)別墅型小區(qū)智能化管理系統(tǒng)工程，廣州市珠江新城星匯園智能化、天河薈雅苑、江南可逸名庭等多個(gè)高檔住宅小區(qū)系統(tǒng)工程等。

二、項(xiàng)目背景

作為專業(yè)的弱電系統(tǒng)工程承建商，名特網(wǎng)絡(luò)公司擁有先進(jìn)的管理理念和管理體系。隨著同時(shí)在建項(xiàng)目不斷增多，協(xié)調(diào)各個(gè)項(xiàng)目及公司各個(gè)職能部門的工作，對于項(xiàng)目預(yù)算、材料管理、計(jì)劃進(jìn)度等方面提出了更高的管理要求。名特公司經(jīng)過多方選擇，最終選擇邦永公司作為軟件產(chǎn)品供應(yīng)商。有邦永公司派出專業(yè)的實(shí)施顧問，針對名特公司情況，全面實(shí)施項(xiàng)目管理，所有的弱電工程項(xiàng)目納入軟件管理范圍。

三、業(yè)務(wù)分析

針對名特網(wǎng)絡(luò)弱電行業(yè)的特點(diǎn)，需要在以下幾個(gè)方面進(jìn)行提高。

• 項(xiàng)目計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)作

  系統(tǒng)集成是公司的主營業(yè)務(wù)，項(xiàng)目都分布在城建集團(tuán)屬下的各個(gè)項(xiàng)目工地上，需要對時(shí)間進(jìn)度、工作質(zhì)量情況進(jìn)行全面跟蹤。

• 成本預(yù)算決策

  對于公司來說，盈利是最終的目的。項(xiàng)目前期就需要通過預(yù)算判斷每個(gè)項(xiàng)目的利潤率，該預(yù)算需要最終作為成本控制的目的。

• 部門、人員之間的溝通

  項(xiàng)目的運(yùn)作涉及到預(yù)算部、設(shè)計(jì)部、采購部、運(yùn)行部以及公司領(lǐng)導(dǎo)層人員。人員、部門間溝通非常重要。

• 材料管理

  隨時(shí)方便查詢某材料設(shè)備的供應(yīng)商和價(jià)格，為報(bào)價(jià)和簽訂合同提供依據(jù)。需要跟蹤材料使用情況，對材料成本使用進(jìn)行控制。

四、應(yīng)用分析

• 公司領(lǐng)導(dǎo)對所有項(xiàng)目動(dòng)態(tài)掌控的各類報(bào)表，及時(shí)把控項(xiàng)目實(shí)際狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)決策。
• 綜合管理部門通過計(jì)劃進(jìn)度、材料管理、質(zhì)量安全等模塊對各項(xiàng)目的具體實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督審核控制協(xié)調(diào)并制定項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)工作流程。
• 材料部根據(jù)材料管理模塊匯總的材料進(jìn)場計(jì)劃制定采購需求計(jì)劃，對供應(yīng)商詢價(jià)，根據(jù)項(xiàng)目需要，及時(shí)將材料采購并運(yùn)送到現(xiàn)場進(jìn)行安裝。及時(shí)掌控材料流轉(zhuǎn)情況。
• 預(yù)算及設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)使用成本核算模塊對投標(biāo)、工程初期評估進(jìn)行成本預(yù)算、對成本利潤率進(jìn)行控制，最終達(dá)到控制成本的目的。

五、應(yīng)用效果

• 公司高層實(shí)時(shí)掌控項(xiàng)目進(jìn)展，計(jì)劃進(jìn)度得到有效保障。
• 成本預(yù)算及利潤得到有效控制，成本控制上了一個(gè)新的臺階。
• 在一個(gè)統(tǒng)一平臺上，項(xiàng)目所有信息直接反饋，利于各個(gè)項(xiàng)目干系人及時(shí)處理。
• 材料到貨及安裝時(shí)效得到有效保障，保證進(jìn)度的及時(shí)順暢的實(shí)施。

了解詳細(xì)應(yīng)用情況及索取行業(yè)解決方案：

正帆科技管理及信息化管理

正帆科技由美國GenTech在中國設(shè)立，位于上海莘莊工業(yè)區(qū)。正帆科技業(yè)務(wù)，服務(wù)于中國高速發(fā)展的制藥及生物工程、半導(dǎo)體電子、新能源、新材料等高科技產(chǎn)業(yè)，以及致力于高純工藝介制的制備輸送以及關(guān)鍵工藝系統(tǒng)集成和工程總承包服務(wù)。目前，正帆科技在上海、北京、深圳、無錫、武漢、西安、沈陽、成都、蘇州和洛陽等地?fù)碛腥�資子公司或辦事機(jī)構(gòu)�？焖俚陌l(fā)展，令正帆如其他系統(tǒng)集成或工程總承包服務(wù)商一樣，不停的在尋找符合自身發(fā)展的管理模式及探索能夠輔助于管理的信息化之路。

自2003年起，正帆科技就開啟了信息化之路，從最早以財(cái)務(wù)核算為核心的中小企業(yè)ERP到以CRM及業(yè)務(wù)單據(jù)流轉(zhuǎn)為核心的OA，再到后來以供應(yīng)鏈為核心的中型RRP系統(tǒng)。這些系統(tǒng)的上線，解決了正帆當(dāng)時(shí)部分的業(yè)務(wù)問題。但是，正帆科技一方面以財(cái)務(wù)、采購、人力資源、行政辦公等職能性部門參與到所有項(xiàng)目過程管理，另一方面以公司不同的項(xiàng)目類型建立各個(gè)事業(yè)部，實(shí)行事業(yè)部獨(dú)立核算。項(xiàng)目型團(tuán)隊(duì)組織與職能型組織并存的矩陣型組織架構(gòu)管理體系中，要求職能部門能夠與項(xiàng)目經(jīng)理有非常高效的溝通機(jī)制，既能保障項(xiàng)目資源高效合理配置，又要求能很好的控制項(xiàng)目成本。2013年，正帆科技啟動(dòng)了以項(xiàng)目成本管控為核心的PM2項(xiàng)目管理系統(tǒng)實(shí)施工作。PM2將從項(xiàng)目前期有銷售機(jī)會(huì)到項(xiàng)目完工維保階段的項(xiàng)目全過程管理。并且從動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)共享、項(xiàng)目成本、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)營分析等多維度進(jìn)行立體化的管理。

一． 項(xiàng)目動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)共享

1.  項(xiàng)目狀態(tài)跟蹤

正帆每一年都有大幾百個(gè)項(xiàng)目。項(xiàng)目的不同階段，需要投入也會(huì)不同，對于項(xiàng)目狀態(tài)的管理，不僅有利于材料成本、分包進(jìn)度的跟蹤，也便于應(yīng)收應(yīng)付等財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)。項(xiàng)目狀態(tài)包括：合同簽訂、項(xiàng)目備貨、施工階段、測試調(diào)試、已完工、已驗(yàn)收、項(xiàng)目暫停、項(xiàng)目關(guān)閉等狀態(tài)。

系統(tǒng)根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理填報(bào)的項(xiàng)目進(jìn)度，將信息反饋給采購、財(cái)務(wù)等各職能部門。如項(xiàng)目進(jìn)入備貨狀態(tài)，項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)深化設(shè)計(jì)方案提交項(xiàng)目材料計(jì)劃后，采購部門根據(jù)材料庫存情況作出響應(yīng)，庫存不足需要采購的材料，根據(jù)系統(tǒng)根據(jù)材料采購周期自動(dòng)提醒采購部門建議采購日期。再如項(xiàng)目進(jìn)入完工狀態(tài)，根據(jù)合同約定賬期系統(tǒng)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)到項(xiàng)目的應(yīng)收款輸送進(jìn)財(cái)務(wù)報(bào)表。

2.  項(xiàng)目材料狀態(tài)跟蹤

同時(shí)管理多項(xiàng)目，項(xiàng)目材料狀態(tài)是正帆項(xiàng)目經(jīng)理較為困惑的事情。項(xiàng)目經(jīng)理需要經(jīng)常向采購部門詢問，某個(gè)項(xiàng)目所需要的材料是否有下采購訂單，什么時(shí)間能夠到貨，是否會(huì)影響到項(xiàng)目進(jìn)度。采購部門也需要不停的向各個(gè)項(xiàng)目經(jīng)理作出應(yīng)答，造成人力成本的浪費(fèi)。

PM2系統(tǒng)從項(xiàng)目材料計(jì)劃到采購、入庫，包含供應(yīng)鏈所有環(huán)節(jié)，都向項(xiàng)目經(jīng)理權(quán)限開放。并且從項(xiàng)目經(jīng)理制訂材料計(jì)劃到采購員下單采購、入庫，系統(tǒng)都智能分析、判斷，給出職能部門合理的處理方案及建議。因材料供應(yīng)商出廠時(shí)間的變更可能會(huì)造成項(xiàng)目進(jìn)度的延期，系統(tǒng)都及時(shí)將信息反饋給項(xiàng)目經(jīng)理，以便于項(xiàng)目經(jīng)理采取相應(yīng)的決策措施。

3.  客戶跟蹤

對于項(xiàng)目前期狀態(tài)的跟蹤，便于對客戶、對項(xiàng)目進(jìn)行有效的判斷及篩選。如項(xiàng)目處理遠(yuǎn)期階段、投標(biāo)階段、報(bào)價(jià)階段、合同商務(wù)階段、項(xiàng)目取消、項(xiàng)目放棄、項(xiàng)目關(guān)閉、項(xiàng)目延期等等，每個(gè)階段所采取的措施、所投入的人力成本、跟蹤的進(jìn)度都不一樣。系統(tǒng)根據(jù)要求進(jìn)行推送式提醒，提醒方式包括短信、郵件、系統(tǒng)消息等。
       項(xiàng)目交付后，項(xiàng)目進(jìn)入維保階段，一旦客戶有維保請求，相關(guān)人員能夠在PM2系統(tǒng)維保平臺中按客戶名稱、項(xiàng)目號、項(xiàng)目名稱、設(shè)備號、客戶所在地等任一維度查詢，包含客戶信息、項(xiàng)目信息、設(shè)備信息、設(shè)備供應(yīng)商信息、設(shè)備質(zhì)保期、項(xiàng)目經(jīng)理、設(shè)備維修記錄，還包括客戶與公司財(cái)務(wù)情況等。通過這些信息，便于工作人員迅速的作出處理。系統(tǒng)對維保服務(wù)實(shí)行閉環(huán)管理，一旦報(bào)修的客戶，在服務(wù)報(bào)告未得到審核之前，報(bào)修單不被關(guān)閉。最終系統(tǒng)根據(jù)維保數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。

二． 成本管控

1.  供應(yīng)鏈

供應(yīng)鏈管理，主要業(yè)務(wù)包含：項(xiàng)目經(jīng)理對材料的計(jì)劃（BOM）、計(jì)劃的變更、以及材料狀態(tài)（到貨情況）的跟蹤，采購計(jì)劃對項(xiàng)目材料計(jì)劃的處理（庫存調(diào)撥、采購申請）、采購部門對材料采購、采購訂單到貨情況實(shí)時(shí)跟蹤，以及倉庫進(jìn)出庫的管理。

通過PM2供應(yīng)鏈管理，對材料最低庫存量及合理的庫存周期進(jìn)行有效管理，實(shí)現(xiàn)對材料成本的控制。同時(shí)，通過供應(yīng)鏈中各個(gè)環(huán)節(jié)的在線處理，使得項(xiàng)目經(jīng)理、采購計(jì)劃人員、采購人員、倉庫管理人員、財(cái)務(wù)人員對材料需求、材料采購、材料進(jìn)出庫等形成一整套非常嚴(yán)謹(jǐn)、規(guī)范管理模式。

2.  分包管理（控制分包工程）

正帆科技對分包管理，有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)牧鞒�。首先由�?xiàng)目經(jīng)理，根據(jù)項(xiàng)目總進(jìn)度和總預(yù)算，制訂項(xiàng)目分包計(jì)劃。項(xiàng)目的分包預(yù)算，受項(xiàng)目目標(biāo)成本控制，并且對項(xiàng)目材料計(jì)劃成本控制。即項(xiàng)目分包計(jì)劃中材料部分與項(xiàng)目材料計(jì)劃，材料成本總和不能超過項(xiàng)目目標(biāo)成本中材料成本。

3.  人力資源（控制人力成本）

人力資源主要是指項(xiàng)目人力，即通過PM2系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對項(xiàng)目人力資源成本的管控。正帆科技通過項(xiàng)目工時(shí)占比的方式，直接由系統(tǒng)計(jì)算出項(xiàng)目人力資源成本。某個(gè)人力資源某個(gè)月份對于項(xiàng)目A所發(fā)生的成本計(jì)算方式如下：

人力資源成本＝月度工資*（項(xiàng)目工時(shí)/月度總工時(shí)）

注：月度工資：該人力資源本月的工資

項(xiàng)目工時(shí)：該人力資源本月在項(xiàng)目A上所工作的天數(shù)，由項(xiàng)目經(jīng)理填報(bào)系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)

月度總工時(shí)：該人力資源本月所工作的總工時(shí)，即所有項(xiàng)目工時(shí)總和。

4.  預(yù)算機(jī)制（控制各項(xiàng)費(fèi)用）

項(xiàng)目實(shí)際成本的發(fā)生，通過項(xiàng)目目標(biāo)成本控制。而行政管理費(fèi)用等非項(xiàng)目性成本支出，正帆科技通過嚴(yán)格的預(yù)算制度來管控。每個(gè)季度制訂一次預(yù)算，各個(gè)分子公司、事業(yè)部、分子公司所發(fā)生的每一筆行政管理費(fèi)用都必須依據(jù)預(yù)算執(zhí)行。每一筆費(fèi)用，都與一個(gè)預(yù)算號所關(guān)聯(lián)，系統(tǒng)自動(dòng)提取該預(yù)算號的預(yù)算總額、已經(jīng)發(fā)生了的報(bào)銷以及可使用剩余預(yù)算金額。

三． 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析

通過PM2項(xiàng)目管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析，是正帆科技上項(xiàng)目管理系統(tǒng)的目的之一。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)包括：

■  項(xiàng)目合同臺賬數(shù)據(jù)

■  項(xiàng)目收款計(jì)劃

■  項(xiàng)目應(yīng)收款到期時(shí)間表

■  項(xiàng)目逾期應(yīng)收款

■  項(xiàng)目未到期應(yīng)收款

■  項(xiàng)目實(shí)際應(yīng)收款

■  回款周期

■  賬齡分析匯總

■  項(xiàng)目實(shí)際回款

■  項(xiàng)目盈虧分析

■  運(yùn)營現(xiàn)金流

作為弱電系統(tǒng)集成領(lǐng)域項(xiàng)目管理軟件的領(lǐng)跑者，PM2產(chǎn)品在業(yè)務(wù)匹配度和功能深度方面已經(jīng)比競爭對手有較大領(lǐng)先優(yōu)勢，并且推出了系列產(chǎn)品滿足不同規(guī)模和層次的企業(yè)需求。邦永希望通過卓越的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，為更多的工程企業(yè)開拓客戶資源、精細(xì)化管控以物資材料為核心的工程成本、為企業(yè)各級領(lǐng)導(dǎo)決策提供多角度的數(shù)據(jù)分析。

河北科曼信息技術(shù)有限公司案例分析

一、科曼公司概況

河北科曼信息技術(shù)有限公司創(chuàng)建于2002年，位于河北省石家莊市高新區(qū)振新工業(yè)園，是行業(yè)內(nèi)較早從事智能卡應(yīng)用系統(tǒng)研發(fā)、集成的企業(yè)之一。擁有自主研發(fā)的智能硬件終端產(chǎn)品、多功能應(yīng)用子系統(tǒng)以及一卡通系統(tǒng)平臺，產(chǎn)品包括智能消費(fèi)機(jī)、智能節(jié)水控制器、攝像考勤機(jī)、無障礙通道、智能訪客一體機(jī)、門禁控制器、自助圈存終端等多種智能硬件設(shè)備。同時(shí)向用戶提供專業(yè)一卡通系統(tǒng)綜合解決方案，滿足客戶多元化需求。

二、規(guī)劃情況

在上線PM2之前的信息化情況：金蝶的ERP和財(cái)務(wù)，致遠(yuǎn)的OA系統(tǒng)，金蝶系統(tǒng)保留財(cái)務(wù)記賬部分，進(jìn)銷存部分作廢，致遠(yuǎn)OA系統(tǒng)作廢。

隨著公司的規(guī)模不斷壯大，企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)尚不完善。流程和管理制度的貫徹和執(zhí)行力度不夠。導(dǎo)致信息不能夠及時(shí)、有效的傳遞。對企業(yè)的經(jīng)營和運(yùn)作帶來束縛。

因此，通過建立綜合項(xiàng)目管理協(xié)同平臺，實(shí)現(xiàn)與各項(xiàng)目間的協(xié)同辦公，進(jìn)行多項(xiàng)目管理。要求通過信息化手段，加強(qiáng)各項(xiàng)目間的工作協(xié)同，快速獲取各個(gè)項(xiàng)目的售前、進(jìn)度、合同、物資、成本、文檔資料等信息，進(jìn)行數(shù)據(jù)匯總及對比分析，以實(shí)現(xiàn)對項(xiàng)目的監(jiān)管。

通過項(xiàng)目管理系統(tǒng)的建設(shè)，為各個(gè)部門、人員搭建一個(gè)統(tǒng)一的溝通平臺，實(shí)現(xiàn)大家的協(xié)作及信息共享。同時(shí)，固化流程、規(guī)范管理，來讓大家有一個(gè)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)貫徹和執(zhí)行公司的管理制度。

三、項(xiàng)目實(shí)施的進(jìn)展情況

2019年2月中旬簽約 PM2系統(tǒng)，開始信息化實(shí)施。根據(jù)客戶各部門業(yè)務(wù)與需求，形成了數(shù)份調(diào)研文件, 通過雙方積極良好的溝通與支持，客戶針對系統(tǒng)與企業(yè)內(nèi)部實(shí)際情況，形成了與企業(yè)配套的方案流程。系統(tǒng)逐步上線運(yùn)行：

◆ 一期項(xiàng)目實(shí)施，以邦永成熟的供應(yīng)鏈、合同、成本、費(fèi)用等功能為主，直接在系統(tǒng)中應(yīng)用。

◆ 二期實(shí)現(xiàn)CRM，實(shí)現(xiàn)銷售跟蹤、銷售績效等業(yè)務(wù)。

◆ 通過了三個(gè)月的時(shí)間，過程中雙方不斷溝通，收集了各個(gè)部門需求。實(shí)現(xiàn)了供應(yīng)鏈、合同、成本、費(fèi)用等功能的實(shí)施和上線。

四、應(yīng)用效果

1、項(xiàng)目部：

◆ 深化設(shè)計(jì)：系統(tǒng)要求一次深化設(shè)計(jì)完成，包括軟件、軟件接口、設(shè)備、輔材。項(xiàng)目經(jīng)理做完深化設(shè)計(jì)發(fā)起審批流程。注意事項(xiàng)，深化設(shè)計(jì)在審批完之前可以取消審批，修改深化設(shè)計(jì)內(nèi)容。如果審核完成了，需要修改深化設(shè)計(jì)內(nèi)容，由項(xiàng)目經(jīng)理說明原因，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可修改內(nèi)容。

◆ 采購申請：要求項(xiàng)目工程師根據(jù)工程進(jìn)度，規(guī)劃好施工計(jì)劃，根據(jù)施工計(jì)劃，填寫施工過程中需要的設(shè)備以及這些設(shè)備的到貨日期。采購申請要按供方分類做采購申請，比如這個(gè)項(xiàng)目的設(shè)備涉及到多個(gè)供方的設(shè)備，就是按供方做多個(gè)采購申請。

◆ 直發(fā)現(xiàn)場貨物入項(xiàng)目現(xiàn)場庫: 是采購經(jīng)理根據(jù)供方發(fā)貨情況，根據(jù)采購訂單推送入庫單，項(xiàng)目經(jīng)理查看收到貨物數(shù)量是入庫單數(shù)量相符后，點(diǎn)審批通過，就是確認(rèn)收貨了。這個(gè)方式不能修改入庫數(shù)量。

◆ 直發(fā)現(xiàn)場貨物辦理出庫手續(xù): 項(xiàng)目工程師在物資管理-項(xiàng)目領(lǐng)料出庫打開，點(diǎn)新增，選擇項(xiàng)目編號、發(fā)貨倉庫、領(lǐng)用單位、備注上相關(guān)信息后點(diǎn)保存，在右下角處點(diǎn)生成，選擇要出庫的物料后保存，發(fā)起審批。審批完成后，出庫完成。

◆ 從公司庫領(lǐng)用貨物收貨確認(rèn): XX辦理倉庫調(diào)撥單，項(xiàng)目工程師審核后，按上述第4條辦理出庫，發(fā)起審批。

◆ 外包合同登記（施工合同登記）: 簽定施工合同后，在合同登記-外包合同登記文件夾下的施工合同-點(diǎn)新增。把合同金額、開票稅率等必填項(xiàng)填寫完整，開票稅率，要求施工方提供增值稅專用發(fā)票，3%稅率，或9% 稅率。

◆ 分包發(fā)票登記: 收到施工費(fèi)的發(fā)票時(shí)，在合同管理-分包發(fā)票登記處進(jìn)行發(fā)票登記，登記完成后，發(fā)起審批，把發(fā)票交給財(cái)務(wù)部師小亭審核登記的發(fā)票后，發(fā)起施工費(fèi)付款流程。

◆ 分包合同付款: 做完發(fā)票登記后，可以發(fā)起外包合同付款，在合同管理-合同付款處增加，發(fā)票金額的字段數(shù)值是根據(jù)發(fā)票登記金額反填的。

◆ 項(xiàng)目借款及項(xiàng)目費(fèi)用報(bào)銷: 在“資金管理模塊”借款與支出，填寫借款單，在“報(bào)銷”處填寫報(bào)銷單，報(bào)銷單審批完成后，由出納點(diǎn)與借款核銷，可以核銷借款。

◆ 每個(gè)員工以自己用戶名登錄后可以看到自己的借款余額。

2、銷售部：

◆ 項(xiàng)目立項(xiàng)

◆ 項(xiàng)目立項(xiàng)數(shù)據(jù)授權(quán)

◆ 工程量清單上傳

◆ 合同登記

◆ 合同登記數(shù)據(jù)授權(quán)

◆ 合同收款計(jì)劃

◆ 總包合同開票

◆ 合同收款

◆ 可以查看的報(bào)表有：合同臺帳、應(yīng)收帳款確認(rèn)表

2、采購部：

◆ 項(xiàng)目任務(wù)材料計(jì)劃單

◆ 采購訂單

◆ 采購合同登記

◆ 采購收貨入庫單

◆ 采購合同結(jié)算

◆ 采購發(fā)票登記

◆ 采購合同付款

（幾百張采購單）

了解詳細(xì)應(yīng)用情況及索取行業(yè)解決方案：

桂林海威科技股份有限公司PM2信息化案例

一、公司概況

海威科技坐落在美麗的桂林國家高新區(qū)信息產(chǎn)業(yè)園海威科技園，是廣西國資委參股的股份制企業(yè)。近百畝科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)中，設(shè)有光電子技術(shù)研發(fā)中心、健康光環(huán)境設(shè)計(jì)院、公共及景觀照明節(jié)能技術(shù)國家地方聯(lián)合工程實(shí)驗(yàn)室和多條智能制造生產(chǎn)線。海威科技嚴(yán)格執(zhí)行ISO/TS16949、ISO9001質(zhì)量管理體系、ISO14001環(huán)境管理體系、OHSAS18001職業(yè)健康安全管理體系和5S管理標(biāo)準(zhǔn)；產(chǎn)品通過了CCC、CE、CQC、FCC、ROHS和節(jié)能產(chǎn)品等多項(xiàng)認(rèn)證。

海威科技是一家具有自主知識產(chǎn)權(quán)和創(chuàng)新能力的光環(huán)境科技型企業(yè)，也是在國內(nèi)光電行業(yè)里極具影響力的企業(yè)。擁有數(shù)十項(xiàng)產(chǎn)品發(fā)明專利和實(shí)用新型等專利。主要經(jīng)營LED路燈照明、LED景觀照明、LED顯示屏、智能交通信息情報(bào)板及智能建筑等業(yè)務(wù)，產(chǎn)品覆蓋全國各級省市自治區(qū)，出口美國、英國、東南亞，非洲等50多個(gè)國家及地區(qū)；并成功服務(wù)于：“2017年央視春晚”、“2011年深圳大運(yùn)會(huì)”、“2010年廣州亞運(yùn)會(huì)”、“2010年上海世博會(huì)”、“2008年北京奧運(yùn)會(huì)”、“世界乒乓球錦標(biāo)賽預(yù)選賽”、“亞洲博鰲論壇”等一系列國際、國內(nèi)大型活動(dòng)。公司目前已與中車集團(tuán)、中建八局、中鐵集團(tuán)、中土集團(tuán)、商務(wù)部和廣西新發(fā)展集團(tuán)等建立了長期合作關(guān)系。

二、信息化動(dòng)因

海威科技有自己的研發(fā)中心、生產(chǎn)工廠，早期就是產(chǎn)品制造、產(chǎn)品銷售、工程施工一體化的工作模式，引入了金蝶K3 ERP管理軟件管理整個(gè)制造業(yè)的信息化，那個(gè)階段公司的業(yè)務(wù)還是銷售產(chǎn)品為主體，工程施工部分業(yè)務(wù)不是很多，所以信息化的道路還算是正�；�的；但是后來公司的業(yè)務(wù)重點(diǎn)回到了工程施工層面，反過來工程帶動(dòng)產(chǎn)品的銷售，那就明顯的出現(xiàn)銷售跟蹤、投標(biāo)管理、深化設(shè)計(jì)、現(xiàn)場管理、工程成本、施工文檔等項(xiàng)目管理的業(yè)務(wù)，嚴(yán)重超出了ERP的范疇，同時(shí)公司也專門的成立了工程公司，這樣就迫切的需要一套項(xiàng)目管理全過程的信息化系統(tǒng)軟件，在同邦永公司的多次溝通演示、參觀、試用、對比的基礎(chǔ)上，最后選擇了北京邦永科技這家成熟的項(xiàng)目管理老牌的軟件廠商作為合作的供應(yīng)商，軟件在2017年順利驗(yàn)收，正式的踏上了專業(yè)的項(xiàng)目管理信息化的道路：

1、系統(tǒng)數(shù)據(jù)被加密和授權(quán)，只有相關(guān)的流程結(jié)束才能被修改--銷售、設(shè)計(jì)、合同、項(xiàng)目、物資、文檔、計(jì)劃、實(shí)際。

2、所有業(yè)務(wù)都嚴(yán)格的按照流程來執(zhí)行，不是原來的人為發(fā)揮，也不是個(gè)人決策--流程就是公司管理規(guī)范，成本計(jì)劃、采購申請、分包付款都是流程共同決策。

3、流程規(guī)劃就是管理思想的優(yōu)化，定期討論流程合理性，引入人才優(yōu)化流程--人才是永遠(yuǎn)留不住的，但是管理的思想確實(shí)可以永遠(yuǎn)留在電腦的。

4、系統(tǒng)來推動(dòng)（PUSH）人員應(yīng)該做哪些，哪些做的如何？--系統(tǒng)提示什么時(shí)間要材料申請？什么時(shí)間要材料采購？什么時(shí)間要收款等。

5、系統(tǒng)用科學(xué)的算法配合計(jì)算機(jī)速度完成繁雜的人工手工操縱邏輯--任務(wù)不能按期完工，延期是否影響項(xiàng)目工期。--甲方合同工程量發(fā)生變更，對應(yīng)的人材機(jī)費(fèi)該如何自動(dòng)動(dòng)態(tài)變更。

6、管理指標(biāo)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)化、動(dòng)態(tài)化（只要我們按時(shí)、準(zhǔn)確的錄入系統(tǒng)）--應(yīng)收、應(yīng)付、產(chǎn)值、計(jì)劃成本、實(shí)際成本、利潤（合同、已完成、已收款）。

7、借助微信平臺、手機(jī)功能，解決工程現(xiàn)場的數(shù)據(jù)錄入和反饋的難度--消息通知、審批通知、手機(jī)審批、產(chǎn)值報(bào)告、現(xiàn)場GPS簽到、工作日志報(bào)告。

8、知識的沉淀：歷史數(shù)據(jù)保留、對比分析、借鑒等--曾經(jīng)好的WBS計(jì)劃、曾經(jīng)好的表格文檔、曾經(jīng)優(yōu)秀的成本計(jì)劃等。

這些管理問題究其原因，是企業(yè)在缺乏現(xiàn)代管理工具與技術(shù)的情況下，企業(yè)也只能把希望都寄托在項(xiàng)目經(jīng)理的責(zé)任、能力和忠誠度上，無法對于項(xiàng)目進(jìn)行科學(xué)、合理、有效的績效評價(jià)，也無法形成現(xiàn)代化的企業(yè)項(xiàng)目管控模式，因此企業(yè)必須建立一個(gè)良好的管理平臺，打通管理渠道。

三、信息化規(guī)劃及實(shí)現(xiàn)

1、流程規(guī)劃

2、部分應(yīng)用效果圖

◆ 銷售報(bào)價(jià)單（充分的使用歷史價(jià)格庫的信息，發(fā)揮大數(shù)據(jù)的分析效果）

◆ 工程設(shè)計(jì)申請單

◆ 設(shè)計(jì)輸入評審表

◆ 設(shè)計(jì)成果評審

◆ 深化設(shè)計(jì)（Excel導(dǎo)入工程量清單，然后做成本的預(yù)算和目標(biāo)的設(shè)計(jì)，中標(biāo)后就是合同工程量清單）。

◆ 任務(wù)材料計(jì)劃（從項(xiàng)目清單拆分明細(xì)生成）

◆ 維修反饋單

◆ 項(xiàng)目材料清單一覽表

四、系統(tǒng)建設(shè)后的效益分析

▲ 為公司提供了多層次、多角度的分析報(bào)表，既有主管領(lǐng)導(dǎo)所關(guān)心的宏觀總體分析，也有財(cái)務(wù)部、EPC中心、投資規(guī)劃部、項(xiàng)目公司等需要的詳細(xì)分析；

▲ 為公司提供了成本、進(jìn)度、物資、質(zhì)量等關(guān)鍵業(yè)務(wù)從計(jì)劃、實(shí)際角度進(jìn)行全方位、放大鏡穿透式關(guān)聯(lián)查詢，全面掌握其計(jì)劃與實(shí)際情況；

▲ 使公司的數(shù)據(jù)更加直觀化；提高資源的有效利用率；項(xiàng)目協(xié)調(diào)會(huì)議明顯減少；

▲ 減少了項(xiàng)目變更黑洞、項(xiàng)目成本可降低1~3%；保障項(xiàng)目工期；

▲ 真正使公司復(fù)雜多變的項(xiàng)目建設(shè)過程變?yōu)榭煽刂频倪^程；

▲ 項(xiàng)目跟蹤與控制能力因現(xiàn)代信息化工具與技術(shù)的應(yīng)用帶來了非常大的改善與提高;

▲ 信息化系統(tǒng)的上線使權(quán)力的行使更加透明；

▲ 通過項(xiàng)目實(shí)施過程中的數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)控制和報(bào)警提示， 避免人為失誤的發(fā)生；

▲ 通過信息系統(tǒng)的應(yīng)用建立了物資設(shè)備價(jià)格信息庫，為采購分析提供數(shù)據(jù)支撐，防范風(fēng)險(xiǎn)。

五、領(lǐng)導(dǎo)感言

公司信息化是我一手推動(dòng)的，但我沒有想到這么快就有了這么好的效果，不僅使我們的企業(yè)在信息化建設(shè)中得到了提升，更關(guān)鍵的是我們的職工隨著企業(yè)一起成長起來了；我們不但擁有了一個(gè)現(xiàn)代化的管理平臺，還存儲(chǔ)了無堅(jiān)不克的力量，我從中看到了公司的希望，對公司的未來更加充滿信心。

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